Typische Anrufe und Anfragen
Rückfrage zu einer FristUnterlagen-NachfrageTerminanfrageRückfrage zum BescheidAllgemeine Anfrage
So arbeitet KI Assist24 für Steuerberater
„Guten Tag, ich wollte fragen, bis wann ich meine Belege für die Steuererklärung noch einreichen kann.“
„Guten Tag, das schaue ich gerne für Sie nach. Sind Sie bereits Mandant unserer Kanzlei?“
„Ja, seit letztem Jahr.“
„Danke. Auf welchen Namen läuft das Mandat?“
„Sabine Ott.“
„Notiert, Frau Ott. Ich leite Ihre Frist-Rückfrage an Ihren Sachbearbeiter weiter. Unter welcher Nummer oder E-Mail erreichen wir Sie am besten?“
„Per E-Mail, s.ott@beispiel.de.“
„Vielen Dank. Ihr Sachbearbeiter meldet sich mit der genauen Frist bei Ihnen.“
Beispielhafter Gesprächsverlauf, keine echten Kundendaten.
Vorteile
- Rückfragen zu Fristen und Unterlagen werden strukturiert erfasst, auch in Stoßzeiten
- Mandantenanrufe gehen nicht unter, während das Team in der Bearbeitung ist
- Klare Übergabe an den zuständigen Sachbearbeiter
Fragen aus der Praxis
Werden steuerliche Daten am Telefon abgefragt?
Nein. Die KI nimmt nur das Anliegen und Kontaktdaten auf, keine steuerlichen Details oder Zahlen.
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